鱼粉和鱼油仍然是水产养殖的关键原料，但供应限制、需求变化和可持续性压力正在塑造当今市场。了解生产趋势、权衡取舍和资源利用效率，是确保海洋原料为未来粮食系统服务的关键。

鱼粉和鱼油是水产饲料的核心投入品，继续支撑着水产养殖的增长，其十年平均产量分别为520万吨鱼粉和120万吨鱼油。这种稳定性反映了渔业管理的改善、水产养殖中精准营养方法的应用降低了对野生整鱼的依赖、饲料配方的进步以及加工副产品贡献的增长。根据联合国粮农组织《2026年世界渔业和水产养殖状况》报告，水产养殖的扩张并未转化为对海洋原料需求的同比例增长。

2026年初，原料供应受到限制，尤其是在占全球鱼粉产量约20%的主要供应国秘鲁。厄尔尼诺（由ENSO振荡引发的自然现象）正迫使秘鲁对鳀鱼配额进行预防性削减，并因幼鱼比例高而实施临时禁渔。虽然幼鱼比例高表明生物量健康，但未来几年仍需确保生物资源的可用性；行业对暂停捕捞活动表示充分理解。

副产品与循环性日益重要的作用

海洋原料生产中最显著的结构性趋势之一是副产品使用量的增加。该行业一直致力于对未使用的材料进行升级利用，并将其所含的营养物质保留在食物链中。但随着水产养殖的发展和技术进步（包括船上冷链设备的改进），更多的副产品得以利用，其数量将继续增长。以前未被充分利用的材料现在被转化为高价值的营养原料。全球范围内，目前约35%的鱼粉和57%的鱼油产量来自副产品，亚洲的比例更高。

副产品已不再是边缘贡献者；在捕捞渔业产量趋于平稳的背景下，它们是维持供应的核心。自1980年代末以来，捕捞渔业产量一直处于狭窄区间内，表明未来的供应增长必须来自效率的提高而非捕捞量的增加。

需求动态：水产养殖仍是关键驱动力

在需求方面，水产养殖继续占据主导地位。根据粮农组织《2026年世界渔业和水产养殖状况》报告，水产养殖现已成为全球增长最快的食品生产系统，2024年产量超过1亿吨，预计将推动未来大部分水生食品产量的增长。

在鱼类生命周期的关键阶段，海洋原料仍然不可替代。其独特的营养成分，特别是在氨基酸和长链Omega-3脂肪酸方面，以及不含抗营养因子，使其对鲑鱼、对虾等物种以及中国的鳗鱼、甲鱼和其他高价值养殖水生动物仍然至关重要。

中国是这一需求动态的典型代表。作为全球最大的水产养殖生产国，预计到2034年，中国将占全球鱼粉消费量的约42%。然而，国内供应仍然受限，导致结构性进口依赖和区域供应缺口，根据IFFO的估计，每年鱼粉和鱼油缺口分别约为120万吨和8万吨。

评估供需平衡

长期供应保持稳定，但短期波动（主要由气候驱动）造成供需之间的周期性错配。这种紧张关系在亚洲尤为明显，那里水产养殖的快速扩张持续超过本地海洋原料生产。与此同时，全球需求正变得更加多样化，从水产养殖扩展到人类营养市场，特别是Omega-3浓缩物和宠物食品（根据IFFO估计，分别占全球鱼油需求的16%和5%）。人们对未来EPA和DHA（长链Omega-3脂肪酸，通常占鱼油的三分之一）供应中断的担忧，源于环境变率和各行业需求的稳步增长。

对水产养殖采购的影响

对水产养殖部门而言，这些趋势转化为几个关键预期。

第一，采购仍将受限，但供应可靠。全球产量的稳定意味着海洋原料将继续既可得又不可或缺，但对数量的竞争（尤其是鱼油）正在加剧。

第二，价格波动可能持续存在，尽管其他原料的波动可能更为显著。短期供应中断，加上对必需营养素的需求缺乏弹性，预计将继续推动周期性的价格波动。

第三，饲料原料的多样化仍将是必要的，同时需要彻底审查并更好地了解其特性和影响。当行业用大豆或小麦等植物基替代品替代鱼粉时，将海洋环境影响换成了陆地环境影响。此外，植物缺乏海洋原料所具有的许多有益营养素，并含有影响鱼类健康的抗营养化合物，需要昂贵的补充剂来缓解风险。

可持续性：未来供应的核心支柱

保障负责任海洋原料的未来需要在三个相互关联的领域持续取得进展：渔业管理、资源效率和价值链透明度。

第一，海洋原料的可持续性从根本上与鱼类种群的健康状况相关。根据粮农组织的数据，76%的小型中上层渔业（鱼粉和鱼油的主要来源）平均而言处于健康状态，并在可持续限度内进行管理。持续遵守基于科学的配额、实时监测和预防性方法仍然至关重要，尤其是在气候条件变化的背景下。

第二，扩大副产品的使用是增加供应最有效的方式之一。这种方法不仅提高了资源效率，还减少了浪费并降低了海洋原料的环境足迹。

第三，MarinTrust等专门针对海洋原料设施的认证计划，在证明负责任采购和建立整个价值链信任方面发挥着越来越重要的作用。产销监管链标准的加强反映了监管机构、零售商和消费者对透明度日益增长的需求。然而，认证计划必须与长期、要求严格的客户-供应商关系和健全的采购政策协同工作。

结论：驾驭权衡取舍

海洋原料行业位于一个复杂的全球系统的核心。它连接着野生渔业、水产养殖、粮食安全和可持续性。持续优化是进步的关键。

归根结底，前进的道路在于认识到没有完美的答案，只有明智的权衡取舍。通过将负责任采购、科学管理和创新的饲料策略相结合，该行业可以确保海洋原料继续在养活不断增长的全球人口中发挥其至关重要的作用。

IFFO总裁Petter M. Johannessen（韩佩德）

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