1.1调研背景

      23/24年玉米价格经历了近 400 点的大幅波动，随着春播季的到来，5 月份市场价格在偏弱的预期中逐步走强。正所谓“一年之计在于春”，春播对于新年度的大豆以及玉米供给端具有决定性影响。

     2024年是《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》实施的第一年，方案明确指出，将产能提升重点放在玉米和大豆上。黑龙江是中国大豆和玉米种植生产的重中之重，因此，本次调研主要对黑龙江西部大豆、玉米种植复合带的作物种植面积增减，种植成本变化，市场对未来需求、价格预期等展开深入调研。

1.2调研目的

1.2024年黑龙江省大豆、玉米的种植面积如何变化?

2.2024年黑龙江省大豆、玉米的种植成本如何变化?

3.2024年市场如何预测未来大豆、玉米的需求变化?

4.2024年市场如何看待未来大豆、玉米的价格变化?

 1.3调研时间

2024年5月27日至5月31日

1.4调研地区

哈尔滨→绥化→海伦→北安→黑河→嫩江→讷河→齐齐哈尔

1.5调研对象

大豆、玉米加工企业，贸易企业，种粮大户等产业链参与主体。

1. 黑龙江大豆、玉米陈粮库存，新季玉米种植面积、种植成本

      陈粮库存：大豆、玉米农户余粮基本见底，仅个别大户略有余粮。货权已转移到贸易端，新季大豆上市前贸易粮需要国储拍卖补充。玉米贸易粮相对偏多，但出省粮较少，多以供应当地深加工为主。

      新季大豆、玉米种植面积：第二积温带种植玉米相对较多，第四积温带种植大豆相对较多。水稻持平，杂粮等其他作物小幅增长。

      新季大豆、玉米种植成本：新年度种植成本整体下降，主要是地租下降较多，农资小幅下降。主流地租下降1500—2000元/垧。

2.新季玉米生长状态及单产预期

      产区普遍反应今年气温偏低，但大豆、玉米生长状态正常，大部分进入出苗期，三叶期。高速公路两侧见绿程度高，调研途中仅海伦地区出苗情况不及预期，略缓。

      新季大豆、玉米单产：当前天气正常，若后期无极端天气，随着大型农机、更适应当地气候的种子推广，以及种植技术的进步，预计黑龙江大豆、玉米总体单产稳中有增。

3.种植成本及对价格预期

      新季种植成本，玉米在0.7—0.9元/斤上下，大豆在2元/斤附近，整体种植成本重心下移。普遍认为新季开秤价在成本附近。

      当前交易矛盾逐渐切换至新粮生长预期。目前调研区域作物生长正常，雨水充足，若无过长的阴雨天气，作物得到充足的光照，随着种植技术的进步，早熟种子、大型农机的推广应用，新季单产预计稳中有增。但近年极端气候频发，今年强对流天气较多，后期需警惕洪涝，大风，早霜天气。

      总体来看，新作定产之前，下跌空间有限。利空因素主要为玉米渠道库存偏多，以及国储拍卖节奏、拍卖价格对玉米、大豆市场的阶段性冲击。目前来看调研区域新作增量以大豆为主，玉米种植面积第二积温带以上增长，其余地区改种大豆较多。

      同时我们注意到最近需求端利润有所改善，养殖利润有所增加，但由于整体产能持续下降，长周期需求或保持平稳。但相对于三四月份的需求，下半年饲料或有持续增量。且玉米进口利润、小麦玉米价差持续压缩，进口和其他谷物的替代性下滑，或给予玉米价格起到一定支撑。食用大豆需求则以弱稳为主。

      策略方面，大豆正套，择机多玉米空大豆远月合约或有一定表现。单边策略新作定产前谨慎看多。

      交流观点：当地大豆种植面积不多，玉米种植面积第一，水稻第二，大豆第三。大豆种植面积和去年持平，黑龙江官方统计大豆种植面积在7300万亩，实际种植可能有6400—6500万亩，今年官方统计在7000万亩左右，实际种植可能同比去年实际种植面积增加10%。

      当地地租今年下降100元/亩，整体地租普遍在10000—12000元/垧，如果是三年的长租在700元/亩，一垧地去年大豆单产在4500—6000斤。农资小幅下降，去年大豆种植成本在2.4元/斤，今年2.1元/斤。玉米去年成本在0.91—0.94元/斤。当地自种地基本没有，都流转出去，大户基本一年一签。

      对于新季大豆价格预期主要和当时市场情绪有很大关联，当前来看市场情绪偏弱。预计今年售价依旧围绕成本在2.1元/斤附近，目前种植进度正常。

企业B粮贸企业，成立于2016年08月15日，注册地位于绥化市北林区四方台镇兴安村，经营大豆、玉米粮食贸易。

      经该企业负责人介绍，今年自己有30000亩土地全部种植玉米，和去年持平，没有种植大豆。当地玉米大豆种植比例去年在8.5/1.5，今年玉米面积进一步增长，整体大豆种植面积十不存一，水稻面积变化不大。当地周边玉米深加工企业较多，玉米在年前基本售完，完全被当地深加工企业消化，难流外省。

      田间看，玉米可见三叶，整体种植情况良好，种植时间较往年晚5天左右。主要由于前期偏旱，雨水较少，积温偏低，但总体来看影响不大。

      地租方面，绥化整体下降3000—5000元/垧，高价在15000元/垧，大部分土地都接近15000元/垧。农资成本在6500元/垧，化肥略降，农药略涨，种子持平。当地单产较高旱涝保收，高产可达15吨/垧，种植成本在0.72—0.78元/斤。去年主流收购价在0.9—0.92元/斤，象屿最低收购价在0.82元/斤。

      预期今年开秤价不及去年，可能在0.9元/斤左右，去年在1.07元/斤。当前无惜售打算，或有建栈子粮预期，该企业资金充裕，承租土地几无贷款。

调研第二天，5月28日，晴，海伦至北安，途中观察海伦作物生长情况较绥化、北安地区生长偏缓，但整体影响不大。

海伦市种植代表C介绍种植情况，海伦市土地面积465万亩，算上农场地一共535万亩。去年玉米种植100多万亩，大豆种植200多万亩，水稻种植70多万亩，预计今年大豆种植面积持平略降。当前大豆、玉米基层无余粮，今年整体售粮进度偏慢，仅贸易商手里有少量存粮。

成本方面，地租普遍下降1500—2000元/垧，整体地租在15000元/垧。农资部分种子成本持平，化肥略降。大豆农资在4000元/垧，玉米7000元/垧。去年玉米主流收购价在0.92/0.93元/斤，大豆主流收购价在2.2元/斤。去年大豆亩产在350—420斤，玉米亩产1500—2000斤，整体经济效益玉米强于大豆，一垧地相差5000元左右。

今年土壤墒情积温偏低，水分充足，出苗较往年偏慢。预期今年粮价玉米在0.8元/斤，大豆在2.1元/斤以上认卖。

海伦某农场D，位于海林市东北部，现有种植面积52.88万亩。往年大豆、玉米、杂粮比例为5/4/1，去年大豆占比63%，今年大豆占比略降至61%，玉米占比为35%，其余为杂粮。主要由于连续两年扩种大豆，有重茬轮作压力。附近县镇去年大豆种植面积为80%，今年下降较大，预计仅有3—4成种植大豆，其余种植玉米，水稻几无面积。

成本方面，地租成本没变，竞价田700元/亩，职工田420元/亩，附近县镇14000元/垧。农资成本大豆380元/亩，玉米500元/亩。去年平均大豆亩产410—420斤/亩，玉米亩产1600斤，去年玉米大豆每亩平均利润相近，大豆略高。

今年播种时间正常，积温略有不足，施肥照往年晚五天，预期今年大豆价格在2.2—2.3元/斤，玉米0.8—0.85元/斤。