即将过去的2022年，全球粗饲料供应市场紧平衡，无论国产还是进口苜蓿/燕麦草，都处于价格高位供应不足的市场状态中；但中国乳品消费增速低于预期，原料奶价格持续低迷，牛人与草人关于价格、质量、使用量等博弈持续上演；与此同时疫情带来海运、国内陆运的不确定性，牧场一方面需要高价备货也要承担疫情临时管控带来牛场断粮断料的风险。作为牧场必不可少的粗饲料来源，过去的一年，草业从业者无论是国外供应商、国内贸易商、国内生产商都略显艰难。

• 2022年国际牧草供应存在哪些挑战？

• 2022年国内/贵企业苜蓿/燕麦生产情况如何？

• 疫情当下，是否存在临时供应或者短期运输困难风险？

• 未来规划，如何进一步缓解挑战？

• 特殊时期，对牛人草人建议？

待价而沽 苜蓿僵局需化解，曙光乍现 燕麦开放会有期（王松  美国Gombos公司  中国区首代）

2022年已经进入尾声。北半球的牧草收获季基本结束，卖草的养牛的开始盘点库存，为今冬明春的生计张罗起来。

2022年是不平静的。俄乌战争和通货膨胀的双重压力让全球苜蓿草供应形势异常严峻。中国苜蓿到岸价格比去年同期飙升60%，高级别苜蓿的牧场收货价格接近5000元。当然，饲料原料涨价的远不止苜蓿这一个品种，玉米、豆粕也是涨声不断。然而受疫情封控影响，中国乳品消费市场十分低迷，奶价难以上浮，牧场运营压力骤增。部分牧场不得不寻找低成本替代产品。港口现货成交价格出现倒挂，买草的持币观望，卖草的待价而沽，双方僵持不下。

苜蓿市场低迷，燕麦草销售形势也不容乐观。受政治气候影响，2021年3月以后，大批澳大利亚燕麦草加工厂展期申请受阻，进口燕麦草的供应链变得十分不靠谱，要么一草难求，要么价格奇高，对大批忠实的澳洲燕麦干草的铁粉造成沉重打击。反观中国国产燕麦草，由于前几年效益显著，种植规模快速扩张，造成供过于求，价格一路下滑，与苜蓿草价格飞涨形成鲜明对照。

展望2023，中国牧草供应路在何方？

一 各方合力破解僵局，确保苜蓿供应链平稳运行

目前的苜蓿市场俨然一个巨大的堰塞湖，上游不断来水，下游近乎堵塞，压力不断蓄积，潜在风险越来越大，如果不能及时疏导泄压，势必将对行业造成重大伤害。

中国奶牛养殖业素有“高投入高产出”和“低投入低产出”两种不同的派别。2007年以前，中国南方地区奶牛单产一直徘徊在六到七吨左右，部分城郊型规模化牧场，试图突破八吨的瓶颈也十分勉强。但是2007年以后，得益于进口高质量粗饲料的大量使用，集约化规模化牧场不断兴建。随之而来的先进饲养技术如TMR的广泛应用，中国奶牛生产水平上了一个新台阶。现在不论大江南北，单产过十吨已经比比皆是，进口苜蓿与燕麦应该有很大贡献。

现在全球通货膨胀，苜蓿价格飞涨，不是我们中国奶农能够控制的，有条件的企业可以通过技术手段适当调整配方，但是盲目减量或弃用是不明智的。

对于出口商来说，为了缓解中国市场压力，已经连续两个月减少了对中国市场的投放，主动降低了输入端压力。对于中国的进口商和供应链上的各个相关企业，也应该齐心协协力，加快流通速度，避免逼仓，弃单等极端行为，抓紧春节前备货，有效降低库存，缓解资金和库存压力，避免在新草上市前出现青黄不接和价格再次波动的尴尬局面。

二 扩大牧草输入国资源，降低非贸易壁垒

据联合国公布数据，全球牧草跨国交易的体量约为1100万吨，累计35亿美元，其中美国的出口量占了47%，其他国家依出口量大小依次为西班牙、澳大利亚、加拿大、意大利等。从进口国来看，日韩、中东和中国已成三足鼎立之势，日韩是资源匮乏，只能依赖进口。中东近年来搞节水农业，逐渐放弃苜蓿种植，改用大把美元去全世界各地买买买。中国虽然地大物博，但是适合种草的土地资源有限，而且存在耕地红线、人畜争粮的问题，应该考虑两条腿走路，既要发展本土牧草种植，也要打开国门，到全球最适合种草的地方去买草。

我们十分高兴的看到，近年来牧草进口来源国不断增加，北美、南美、澳洲、欧洲甚至非洲都有了中国买家的身影。最近公布的中国和西班牙的燕麦草双边议定书为中国奶农又打开了一扇窗户。地中海阳光海岸温暖湿润的气候，相信一定可以培育出像澳大利亚一样高品质的燕麦干草。当然，伴随中澳关系逐渐回暖，也不排除澳大利亚甜燕麦在不远的将来强势回归。

另外，值得一提的是，非洲有两个国家的苜蓿最近十分抢手，南非和苏丹的苜蓿草虽然体量不大，但是今冬明春不失为一个过渡期的替代选择。

三 国产牧草提质增效是关键

中国农机流通协会和天津市奶业协会近日组织了一场很好的线上交流活动，让种草的本土企业与用草的奶牛场直接对接，这是一种很好的尝试。事实上，全球粗饲料消费，包括干草和青贮饲料，最大的来源还是本土化资源，跨国交易量其实只能占很小的一个比例。中国政府一直大力扶持本土牧草种植产业的发展。但是，不可否认的事实是，国产牧草的质量与国外进口产品尚有一定差距，个别产区或者批次或许有的一拼，但是质量稳定性和持续供应能力存在问题。

近年来，由于进口产品价格暴涨，让本土牧草企业积极性高涨，也提供了一个难得的窗口时间。如果能够利用这个短暂的时间窗口，下大力气提高质量管理水平，改善农机装备能力，向国际标准看齐，而不是一哄而上搞低水平重复建设，中国本土的牧草产业还是有希望的。

国产：苜蓿价格持续高涨  燕麦价格逐步回归理性（孙文博  甘肃亚盛田园牧歌草业集团  市场营销部部长）

甘肃亚盛田园牧歌草业集团是国内重要的牧草生产企业，产品供应能力及产品质量均排在同行业前列。田园牧歌拥有领先的生产技术和经营理念，在国内牧草行业深耕多年并全国布局，在甘肃、内蒙、山西、宁夏等地生产面积达到30万亩，2022年种植有17万亩苜蓿，8万亩青贮玉米，2万亩燕麦和少量小麦、食葵、牧草种子等作物，其中大约10万亩土地的经营是与国内知名牧场合作，采取“围绕牧场建基地”方式践行草畜合发展模式，该模式下牧草产品不进入市场，保供给合作牧业集团。

2022国产苜蓿价格高涨 

2022年田园牧歌供应市场的苜蓿产量约12万吨，由于牧草市场供小于需及通货膨胀等原因影响下价格明显高于往年。6月份头茬苜蓿收获后，价格开始急速上涨，今年国产特优级苜蓿装车价4200-4300元/吨，优级苜蓿3900-4000元/吨，一级苜蓿3600-3800元/吨，二级苜蓿3300-3500元/吨，近期还呈现上涨趋势，这也是近几年来苜蓿价格最高的一年，春节后价格或持续上涨。

国内苜蓿需求的缺口长期存在，按照国家奶牛产业技术体系估计国内荷斯坦存栏620万头，国产苜蓿供应300-350万吨，进口量以2021年约178万吨计算，苜蓿干草依然有100万吨左右的缺口。

受高价影响，今年国内进口苜蓿数量据荷斯坦统计1-9月进口124万吨，较去年同比增加6.6%，预计全年进口量将与去年持平。我国优质高级别苜蓿主要依靠进口且主要进口国为美国，全球通胀背景下进口苜蓿价格上涨，国产苜蓿水涨船高，受饲料成本上涨、原奶价格等因素影响，牧场举步维艰，很多牧场已经出现亏损。

苜蓿价格上涨的另一个原因是种植成本上升，2022地租、化肥、人工等各项成本都有所上升。

对于明年的价格，主要看国际供给和国内牧场需求，如果需求稳定，价格可能稳中略降，但是降幅不会超过2022年的涨幅。

另外，今年疫情给苜蓿流通带来很大困扰，9月下旬开始，西北地区疫情由散发变为爆发，每个月接近一半的时间不能发货，严重影响牧草销售和牧场采购备货。

2022燕麦价格回归理性

2022燕麦干草价格回归理性，今年田园牧歌产出2万吨燕麦干草，目前燕麦干草装车价2100元左右，比去年最高时2600-2700元下降500-600元/吨。去年受澳洲进口燕麦干草受阻影响，燕麦草价格涨幅过高，牧场生产成本太高，被迫寻找替代产品，燕麦草热度下降，价格进入下行，购和销均回归理性。

未来对草人和牛人的建议

对草人来说，最重要的就是种好草，提高牧草质量、做好内功，才能保障优质优价，保证销售变现，让牧草企业长期稳定发展下去。

对牧场来说，面对当前的困境，希望牧场加深与牧草企业的深度和广度，订单种植，草畜融合，在市场上价涨量缺的时候，能够有稳定的供应，减少采购成本，这是一个牧场和草企双赢的模式。

西班牙脱水苜蓿生产及出口动态更新——直面2022/23生产季中的挑战

文章来源：西班牙脱水苜蓿生产商协会AEFA

2021/22生产季结束，新生产季即将开始之际，作为继美国之后世界第二大牧草供应商，西班牙脱水苜蓿生产和出口也存在一定程度的挑战。而正在进行的2022/23生产季，西班牙脱水苜蓿生产面临其他作物竞争及天气（如干旱、水资源）等威胁，种植面积出现减少，预计产量也将减少20%，建议全球客户及时关注西班牙苜蓿生产和贸易情况。但根据西班牙脱水苜蓿生产商协会AEFA专家估计，这个挑战不会持续太久，下一个生产季（2023/24）西班牙苜蓿种植面积和产量将实现小幅回升。

2022/23新季生产形势：产量下滑，背后原因及面临挑战

从2021/22年牧草产季情况看，尽管当年种植面积有所下滑，但因天气条件良好，有助于高质量的苜蓿生产，所以产量并未出现大幅度缩减，进一步保证了关键贸易时段的苜蓿的稳定供应（这一点与2020年产季天气作为主要原因之一导致销量下降的情况有所不同）。然而，在当前进行中的2022/23产季，情况有所加剧，预计产量会出现更大幅的下滑。据西班牙脱水苜蓿生产商协会AEFA估算，本年度产量将下降20%-25%。

造成产量下降的主要原因可以归纳为以下几点：

来自小麦、大麦甚至向日葵等其它作物的激烈竞争，牧草种植面积减少。这一点很大程度归结于在上一季农业生产中，当地农民在决定种植哪种经济价值更高的作物时，这些竞争作物的报价非常高，从而影响了农民们的种植决定。

天气情况也极为重要。旱地干旱情况以及灌溉地区的水资源限制很大程度上会决定牧草的收割次数和收获质量。

展望未来，西班牙牧草种植面积有望在下一个生产季实现小幅回升，产量也将有所上涨，预计会增长5-7%。

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