北方比南方严重，三个原因

1、新冠后人员流动。

2、之前拔牙技术控制住疫情，之前拔牙可控，现在缓慢不好控。河南40-50%，山东50%，南方好一些30%。

3、消费没完全起来，很多储肉的。

4、猪周期的影响，一般上行一年半时间，从猪价来说，下半年猪价还是值得期待的，但不要期待像非洲猪瘟那么高的价格。还是会往上走往下滑行的时候 大家还是赚钱的，所有基本有2年半的赚钱机会。核心是控制好成本。

下半年关键是在非洲猪瘟不好发现的情况下怎么控制好疫情，找到新的生产模式。非洲猪瘟时期高猪价，大家赚很多钱，一下子扩张很多。23年有确定性，但大的走势值得关注。2024年不好说，应该是下一个周期的开始。周期与周期之间能否能熨平，很难说。美国经验可以熨平，但中国还没到那时候，头部企业，腰部企业，中小散养殖户三种，但要熨平还需要时间。明年如何，要看下半年情况。

Q&A

1、猪病的影响，损失率怎么度量?

按照母猪存栏的百分比，一般1000头母猪，清栏50%

2、山东、河南屠宰场，屠宰量相比2月高峰下降?

确实下降，高峰期在2月份

3、全国损失的评估?跟往年对比情况?

同期比较，去年1-3月，今年要严重得多。行业里面临很大的问题，就是生产模式转变，以前拔牙可以搞定，现在搞不定。今年损失比去年大。

4、如果北方地区母猪去化50-60%，为啥母猪价格没变化?

现在疫情下，大家没找到新的生产模式，很多人不敢补栏。

5、北方统计的数据情况，大小场?

大场也受影响，中小场影响更大。中小养殖户有些地区去产能达到50-60%些大的管理水平高的，在局部的30%左右。

6、南方影响弱一些，天气回暖后，非癌是否改善？

气候是有帮助，但现在关键是在新的形势下，找到新的生产模式来面对这个局面。很大大场都在做，这块估计很快能解决。

7、是否跟春节很多人回乡有关?

之前很多封控的，很多局面很好。模式的改变，生物安全，增加一些安全投入，绩效考核，很容易控制。但如何找到生产模式的改变，这块最重要的。

8、母猪去化50%是指母猪死了50%? 全国多少?

有些地方去化和生产都是同时进行的，这是动态的数据，循环的动态的数据。

9、补栏的猪来源?

补栏的方式取决于行情，有些结构调整的策略。一些大场很容易补栏。

10、补栏的积极性?

母猪这块会谨慎些，因为最近没有处理好新的形势。

11、母猪性能下降?

比非洲猪瘟期间提高了，但没有回到非洲猪瘟之前。有些局部的超过了。

12、以前有非瘟，就不能用了，现在?

以前是发现就不能用，停3-5个月。后来可以用，因为有拔牙技术，可以用。现在一旦发现又是全场感染，都要卖掉清群，这块怎么处理不好说。

非洲猪瘟毒株毒性下降，潜伏期很长，可能要静置3-5个月才能用。

13、会缺猪吗?

现在很多优势的猪场生产能力很强，有些PSY达到30都很常见，牧原达到20-25都很可能。

14、国家重视吗?

非常重视。疫苗没出是存在很大的争议，担心出来之后对行业更大的影响，生产应用的数据都没有，前几年用过的疫苗，出现很大的损失。几种声音都有，疫苗不能解决最核心的问题。还是生物安全核心是找到类似的下一个拔牙的技术。

15、淘汰母猪整的量，样本量什么情况?

北方区，山东河北，几个大的生产区，上市公司数据，还有些疫苗饲料销售数据，1-2月份很多动保销量下降30%左右。

16、拔牙的情况?

过去几年行业里，中国有很成熟的核酸检测实验室，定期检测，体系成熟。猪场自己内部能完成。到屠宰场是抽样检测，稍微松一些但现在的问题是，用试剂盒检测出来的时候，猪场就已经全部感染了。

17、混合的?

三大猪病，非瘟，系统性疾病，母猪到商品猪

蓝耳病，母猪

腹泻是小猪

现在三种病交织在一块同时发生，但大部分都是因为非瘟导致蓝耳和腹泻不好控制。

18、淘汰母猪场数据没那那么明显，流向?

这个话题比较敏感。也不是不正规。有些养殖企业一条龙，可以控制养殖屠宰肉品流通，可以控制中间爱你的直接到屠宰场。导致很多发现猪中招了，马上清栏，可以流通到市场上，虽然带病带毒，但活体可以销售。还可以储存。猪价在7.5的时候，很多做冻肉，用冷库。去产能是动态的，还有些新增产能。行业内还是高淘高补

19、怎么完成高淘高补?

取决于市场策略，如果利润高，马上高淘高补。

市场利润不好的时候，更多是养殖高性能的小猪，卖小猪利润更好

20、如何观察淘汰母猪量?

参考上市公司饲料销售数据，母猪的话，观察教槽料的数据就好

21、南北差异?

南方有一些预防措施。南方严重的时候，北方反而稳定了。有一个综合效应，保证市场稳定，南北方稳定。关注局部生猪市场，关注部分的养殖状态，不能给出最后的状态。看一个局部，可能觉得去了很多产能，但看全面的，从全国各个不同地区得出综合结论。北方1-3月份产能去了50%，可能3月份之后新增产能又平衡了损失的产能，最终生猪出栏量是南北方综合博弈的最终结果。

22、终局判断，是会短缺还是平衡，全国的?

目前阶段，生猪不会短缺的，这个有个滞后效应，跟生猪生产规律有关。1-3月份猪价不好。目前看全国生猪保有量还是体现在价格上，7.5-8元上。但4-5-6月份，还是认为猪价可以上涨的，这是要看过去的6-8个月的状态，要看过去的母猪存栏情况和养殖结构

23、怎么看3-4月份进场的二育对市场影响?

现在很多自媒体在抖音上分享，主要面对的是二次育肥的，但这块量越来越小。对价格起到局部作用，最终是要看腰部企业，生猪存栏这些。

24、今天猪期货上涨是反应未来几个月的缺猪?

是反应了，行业内现状的体现。期货体现的也包括了市场情绪，更多的是行业基本面的张。

25、猪的影响?

今年官方数据可能体现补出来，还是6.8-6.9亿头，但中小养殖户的10%可能会被让出。市场还是稳定的，7亿头左右，内部结构变化。小户不能控制成本，赚钱，大企业拿走他们让出来的10%的市场份额

26、仔猪和标猪的影响?

仔猪和标猪是生物资产上很重要的界定，标猪但实际上很多不标准，有些

大猪。这些在调研的时候不好确定。

27、中部1000多头重要的养殖场，上市公司的数据?

很多数据要等他们公告，很多是闭环的。但可以通过一些局部的腰部企业通过供应链变化拿到数据。

28、猪场感染后怎么处理?

都感染了就清场，全部卖掉 (活着的)，死掉的就无害化处理掉

29、冬季以来的，低体重猪的占比没提升?

有大量猪场，一旦发现全场感染，这些猪场上市的比例很小，基本上大部分都要无害化处理。大场有很好的检测技术，这种情况下，大场的小体重的猪有明显的提升。

30、南方猪病的演绎怎么看?

要看3月底，4-5月份，要看水源感染，要北方3月份之后会慢慢稳定下来，接下来南方会出现北方的情况。南方可能会稍微比北方好一些。

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