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2019年中国乳业十大新闻事件
发布时间:2019-12-23 14:10来源:食悟

仿佛已经听到2020年的脚步声了……此时此刻,无论你忙碌于牧场挤奶大厅,还是在液奶、奶粉灌装车间聚精会神地工作着,亦或是站在商超、母婴店的货架前跟顾客讲述着品牌故事……所有中国乳业人啊,你们辛苦了!


在新的一年来临前,就让我们一起回顾:2019年,那些影响你我、颠覆格局的乳业大事。经过精挑细选,乳业新媒体领导者《食悟》研究整理出了“中国乳业2019年十大新闻事件”,并对新闻价值和意义做了简要解读。


TOP 1飞鹤上市


2019年11月13日,2018年突破100亿、国产奶粉冠军飞鹤,正式在港交所挂牌上市。关于飞鹤上市的意义,很多媒体和社会各界人士都给予了评论,但外界还是低估了其价值影响力。


简言之,飞鹤上市和飞鹤业绩的突飞猛进,引领国产奶粉强势崛起,消费信心迅速提升;飞鹤横空出世,对外资奶粉在中国的“黄金十年”是一种彻底终结,随着飞鹤和更多国产品牌的壮大,外资品牌将会逐步让出市场份额,最终实现国产占主导,外资做补充的市场格局。


TOP 2君乐宝单飞


2019年7月1日,在下半年的第一天,蒙牛宣布出售所持君乐宝全部股份,君乐宝投奔蒙牛9年后,终于实现“单飞”。与九年前相比,君乐宝已然长大成人,全产业链相当扎实,产品结构相对完善,尤其是奶粉业务,短短5年时间就冲进国产奶粉第一阵营,并且剑指全国奶粉“销量”冠军。的确,奶粉业务表现优异,是君乐宝与蒙牛分离的底气和勇气。


2019年11月19日,双方完成股权交割,魏立华的名片上正式印上“董事长”这个抬头,此前作为蒙牛旗下控股公司,魏立华只能对外称“总裁”。


从蒙牛独立拆分后,君乐宝陆续推出鲜奶“悦鲜活”、至臻A2型牛奶奶粉,在完善产业、产品结构的同时,还在着手品牌、品质升级,实现高质量发展。未来,君乐宝的梦想还很大,势必要给中国液奶和中国奶粉行业带来更大惊喜。


TOP 3伊利旗下优然牧业收购赛科星


请注意,是伊利旗下优然牧业收购的赛科星,2019年7月9日,优然牧业与赛科星签订股份转让协议,优然持股赛科星58.36%,成为其第一大股东。


这件事的意义和透露出来的信号,非常值得研究。第一,伊利发起的这项奶源收购,是在蒙牛入股圣牧后做出的跟进策略,但也引发了全国乃至全球奶源布局战争。整个今年,伊利蒙牛在全国部分省份,以各种方式控制当地奶源,另外还在新西兰、澳洲加快布局脚步,目的只有一个:整合优质资源,为千亿目标和更远规划铺路。


第二,伊利通过优然收购赛科星,也透露了其另一个目标计划:未来有望将更多优质资产放入优然牧业,然后整体打包上市。目前伊利正在洽购辉山乳业,不排除未来优然牧业将辉山纳入旗下,以全产业链形式在A股IPO上市。


第三,伊利加快对规模化牧场和海外奶源的控制,也就意味着未来在原奶波动的周期里,原奶过剩的时候,对其他合作奶牛养殖小区以及散户的需求将进一步降低。这将进一步倒逼中国奶源加快规模化进程,未来分散的奶农很难生存。


TOP 4蒙牛收购贝拉米


时隔6年,蒙牛再度启动大收购,这次是71亿元收购澳洲贝拉米,2019年9月16日,蒙牛官宣这个消息。一直有人解读这是蒙牛为双千亿目标在冲刺,但实际上这是蒙牛着眼长远的重大战略举措。


2018财年,贝拉米营收只有15.88亿元,单位是澳元折合后的人民币。这点体量对于蒙牛失去君乐宝来说,并不能填补太多,但贝拉米对于蒙牛未来奶粉业务以及整体战略布局来说,至关重要。


首先,贝拉米的品牌力足够高端,并且贝拉米在有机奶粉及有机辅食领域拥有多年的沉淀积累,非常符合蒙牛高端化的战略需求。未来在中国乳业,只有高端的产品才能够站住脚,消费需求不断在向着优质、有机的方向进击,拿不出手、没有亮点的产品很难抓住消费者的眼球。


其次,贝拉米在澳洲的工厂、奶源,将会成为蒙牛的海外资源高地,那里资源丰富、地大物博,可以为蒙牛未来的高端产品研发、有机牛奶、有机奶粉的量产提供充足资源保障。


TOP 5安慕希突破200亿


一个单品,相当于一家大乳企的规模,这就是中国乳业超级大单品安慕希创造的奇迹。2019年12月,伊利证实了安慕希销售额已经突破200亿的消息,这让整个中国液奶行业感到震惊。前面的一期,食悟深度解读了安慕希破两百亿的意义。


简言之:安慕希200亿,让业界对酸奶的未来增长空间充满无限想象,短期也不用再担忧植物蛋白饮品对牛奶的取代了。尽管目前鲜奶消费认知大幅提升,但对于对业绩充满渴望的上市公司和有上市计划的乳企而言,做大做强,仍需要在常温乳品上下足功夫。


TOP 6澳优被做空


2019年8月15日,做空机构Blue Orca发布报告,对澳优销售额、配方宣传、人力成本、关联交易等问题提出质疑。对此,澳优方面沉着冷静地逐一回应,在有效应对做空的同时,也让更多投资者、消费者和媒体全面了解了澳优的过去今天和未来。


这应该是奶粉行业近年来的最重要一次被做空案例,现在回过头去看,澳优在应对被做空方面,表现得还是可圈可点,坦诚的态度,过硬的品质和真凭实据,赢得了投资者和消费者更进一步的信任。


回顾过去四个月澳优股价的表现,与雅士利、健合等港股奶粉上市公司的股价走势基本一致,并没有出现反常的剧烈震荡。


事发后,澳优陆续举办了上市十周年庆典,惊艳亮相进博会,以及其他一系列新品发布会,鼓舞了团队信心,增强了渠道伙伴的信任,提高了团队凝聚力。


值得一提的是,澳优应对被做空的经验,也让后来被做空的飞鹤受益匪浅,同时澳优也给港股其他奶粉上市公司提了个醒:在做好自己的同时,也要时刻提防着可能会盯上你的做空机构,未雨绸缪、构建一套应急反应机制,显得格外重要。


TOP 7飞鹤被做空


飞鹤上市刚8天,就被一个叫GMT的做空机构盯上了,这家做空机构质疑飞鹤业绩数据不真实,怀疑飞鹤用募资资金向原始股东支付股息,等等。对此,飞鹤方面通过公告逐一回应,甚至还晒出了82亿存款余额。


GMT这家做空机构在做空届也算是“小有名气”了,但针对飞鹤的这份做空报告,可谓是小学生水平,毫无说服力和杀伤力,显然有点“找茬”的味道。


GMT列出的这些质疑,只能说是平常人都能想到的“疑点”,但要想让人信服,做空机构需要拿出足够震撼的证据,但他们的所有疑点,都只能是纯粹怀疑而已。这是无法动摇专业且聪明的投资者的判断的。况且,在首份做空报告发布后,GMT并没有进一步的跟踪报告,这进一步凸显GMT掌握的信息实在太少,国产老大飞鹤并没有让做空机构抓住任何有价值的把柄,真金不怕火炼。


做空飞鹤的背后势力会是谁呢?是谁想阻止飞鹤崛起,是谁不希望看到国产奶粉振兴呢?这是飞鹤被做空引发中国奶业的思考。


TOP 8:新希望乳业上市


2019年1月25日,新希望乳业在深交所挂牌上市,至此,中国鲜奶行业又增加一家上市乳企。有了资金后的新希望乳业,未来将加快全国资源市场布局,对鲜奶行业、液奶领域来说,无疑是一个里程碑事件。


TOP 9:伊利收购新西兰威士兰乳业


2019年8月1日,伊利收购新西兰第二大乳业合作社威士兰乳业完成交割,意味着伊利成为威士兰的新主人,未来,伊利的新西兰生产基地的奶源,将由威士兰合作社的奶农给保障供应。


以往我们看到的是新西兰乳业巨头恒天然进军中国市场,在中国收购企业、建设奶源、开拓市场,现在我们看到的是中国乳业巨头伊利大举进攻新西兰,在那里建设工厂,收购奶源。


三十年河东三十年河西,中国乳业未来在国际上的话语权,将逐步提升。


TOP 10:双娃破产


2019年6月2日,双娃乳业申请破产重整。这是最近两年,继辉山乳业后,中国乳业第二起破产案例。与辉山乳业所属的液奶领域不同,双娃乳业的核心业务是奶粉,双娃破产更多反映的是奶粉行业加速洗牌的结果,中小品牌在夹缝中求生存,日子越来越艰难。


随着配方注册制的实施,中国奶粉市场品牌集中度不断提升,未来将是大品牌之间的品质、品牌、营销和服务的比拼。双娃是第一个破产的奶粉企业,但肯定不是最后一个。


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