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盘点 | 奶粉圈2019行业10大事件
发布时间:2019-12-23 13:52来源:奶粉圈

2019年奶粉竞争势态愈加惨烈,市场份额逐渐向头部品牌靠拢;羊奶粉迎来百花齐放之势,有机、特配、液态奶等细分品类机会尽显;受多方因素影响,多个品牌迎来价格上调;七部委联合发布《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》让人热血沸腾…2019年,这些奶粉市场瞬间你还记得吗?这段盘点让我们一起来重温不平凡的奶粉2019。 ️

监管
配方注册通过批次、食品安全法实施条例、重点食品生产企业“双随机”抽检

今年是配方注册制实行的第二年,但注册步伐明显放缓,据《奶粉圈》新媒体统计,相比2018年的11批次243个配方,2019年公布了9批次名单,87个配方。截止目前,一共有164个工厂、431个系列、1281个配方通过注册。


婴幼儿配方乳粉“月月抽检”是国家市场监管总局严把奶粉质量安全的重要举措,今年国家市场监管总局印发了《2019年食品安全监督抽检计划》,国家市场监管总局计划抽检2.06万批次,对重点食品生产企业进行“双随机”抽检,每月对全部已获配方注册且在售的婴幼儿配方乳粉生产企业的产品进行抽检。据国家市场监管总局统计,我国今年第1季度婴配粉抽检合格率为99.9%,今年第2季度婴配粉抽检合格率为99.7%。


食品安全无小事,12月1日,重新修订的“史上最严”《食品安全法实施条例》正式实施。《条例》不仅严格落实“ 四个最严 ”要求,首次确立了“ 双罚制 ”,强化了包含跨境电商等网络交易平台在内的食品安全监管制度,并且重点强调和完善了婴幼儿配方食品、特医食品、保健食品在内的食品安全风险监测、食品安全标准等基础性制度,细化了保健品和婴幼儿配方食品规定,明确禁止对保健食品和婴幼儿配方食品制定食品安全地方标准,进一步落实了生产经营者的食品安全主体责任。

政策
中央一号文件、《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》

今年国家频频出手助推行业良心发展,这对奶粉行业而言真的是意义重大,振奋人心!


2月19日,中央一号文件《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》重磅出台,这是自2000年以来第16个聚焦“三农”工作的中央一号文件,更是首次提出“实施婴幼儿配方奶粉提升行动”的中央一号文件。文件内容指出:实施奶业振兴行动,加强优质奶源基地建设,升级改造中小奶牛养殖场。体现了国家对婴幼儿配方奶粉的高度重视和提振中国奶业的决心。


6月3日,中华人民共和国国家发展和改革委员会公布了由国家发展改革委、工业和信息化部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、商务部、海关总署等七部委联合制定的《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》,在奶粉行业引起了巨大轰动。


实施国家母乳研究计划、

健全婴配粉乳企质量安全管理体系、

用3年时间完成新一轮生产企业全面检查、

大力提倡使用生鲜乳生产婴幼儿配方乳粉、

开展婴配粉企业兼并重组,淘汰落后产能、

促进中国品牌与外国品牌公平竞争、

不得对1、2段婴配粉进行广告宣传、

加强进口乳粉及跨境电商管理、

加大对国产婴配粉行业发展的支持力度、

力争婴配粉自给水平稳定在60%以上

......

这份文件从奶源、品质、母乳研究、工厂、企业规模等方面都对行业提出了更高要求和期许,对国粉的品质提升、竞争力打造起到积极的助推作用。

行业寒冬
人口下降、奶粉增速趋缓

根据南开大学经济学院人口与发展研究所原新教授统计和预测,未来人口数量的大幅减少的趋势已成定局。在出生率持续下滑、母乳喂养率提高、以及禁止对1岁内婴儿配方乳制品进行广告宣传等多重因素影响下,奶粉整体市场规模增速减慢至个位数水平,行业进入低速发展阶段。


数据表明,2019上半年奶粉一二段销量下滑,其中1段下滑10.9%,2段下滑3.8%。从新生人口数、人均消费量以及奶粉均价三个维度进行展望与测算,预计2025年1-3段婴配奶粉(不含特殊配方奶粉)市场规模将达到1,780亿元左右,整体市场规模将达到1,870亿元左右,未来5年市场规模的复合增速放慢至1%。行业寒冬下,乳企需要认清现实承压前行,销售增长严峻。

细分品类
90款羊奶粉通过配方注册、20款有机奶粉通过注册、41款特配粉通过注册

今年乳企不断在品牌、品类上加大布局,羊奶粉正在成为大型乳企的竞技场。从通过注册的90款羊奶粉入市情况来看,上游资源成市场扩容关键,预计到2020年羊奶粉的市场规模有可能增长到100亿元。10月9日国家农业农村部发布《对十三届全国人大二次会议第6223号建议的答复》,提出关于奶山羊健全良种繁育体系、推进标准化规模养殖、加强乳品质量安全监管、培育壮大羊乳品加工企业等目标,对关于支持陕西奶山羊产业发展的建议做了回复。


据《奶粉圈》新媒体统计当下已有20款有机奶粉通过配方注册,有数据显示,预计到2020年有机奶粉的市场规模有望达100亿元。此外,5月16日-18日,由纽伦堡国际博览集团及中国检验检疫科学研究院共同主办的BIOFACH CHINA 2019中国国际有机产品博览会在上海举行。


近年来,过敏已成为婴儿最大健康隐忧之一。业内人士表示,目前中国特殊配方奶粉市场规模大约有30亿元,预计到2020年特殊配方奶粉的市场规模有可能增长到100亿元。截至目前,有41款特殊医学用途配方食品通过注册。


扎堆推新品
伊利、澳优、圣元、君乐宝、雅士利、宜品、完达山等品牌出新品


今年有不少奶粉新品上市,涉及羊奶粉、有机奶粉、成人奶粉等品类。比如,有机奶粉新品,伊利金领冠塞纳牧和这个月刚过注册的君乐宝优萃。比如,羊奶粉新品,今年宜品的欧士达、健合可贝思羊奶粉、伊利悠滋小羊等。比如儿童奶粉新品,圣元优博布瑞弗尼推出3段幼儿配方液态奶;麦蔻乐享推出儿童配方奶粉。比如孕妇奶粉新品,5月,Mille推出麦蔻乐享孕产妇配方奶粉;7月安满推出孕妇奶粉“倍御”

也有乳企继续加大了普通牛奶粉的布局,如,澳优旗下海普诺凯生物科技有限公司今年5月的海普诺凯1897萃护新品发布会;7月惠氏蓝钻启赋上市,同月北欧奶粉品牌Mille宣布旗下蜜儿乐儿将推出新品“至萃”;10月美赞臣联合天猫Club在美赞臣官方海外旗舰店推出全新产品——美赞臣A2蛋白系列;12月君乐宝推出至臻A2型奶牛奶粉。
奶粉涨价
多款奶粉相继提价、明年或还将价格上涨

由于出生人口、市场增速放缓、原料成本增加、获客成本增加等因素,各大乳企选择产品提价。继年初蓝臻、诺优能、爱他美、皇家美素佳儿等奶粉品牌提价后,佳贝艾特、澳优爱优、a2白金版等品牌也开始不同程度的涨价。有业内人士认为在头部品牌的带动下,未来奶粉价格的普遍上涨将是大概率事件,这是行业发展的一种必然趋势。

行业会议
CBME孕婴童食品展、进博会、第六届中国婴幼儿发展论坛

2019年7月25日-27日,在上海世博展览馆举办了第十九届CBME孕婴童食品展。今年CBME中国孕婴童展开展及孕婴童食品展实行“一个CBME,两大展馆联动”,即分为用品展和食品展两个展馆。此次展会面积超过29万平米,超过10万观众到场,展商达3,300多家,4700多个孕婴童品牌及产品,汇集全品类孕婴童新品。参展奶粉包括惠氏、伊利、圣元、贝因美、蒙牛雅士利、宜品、明一、贝拉米、和氏、百跃、雅泰朵恩、纽菲特、安满、智冠、羊羊羊/米慕羊、羊羊100、麦蔻、滋乐、喜安智、太子乐等。


11月5日,以“新时代 共享未来 ”为主题的第二届中国国际进口博览会在上海隆重开幕。与首届进博会相比,此次规模更大,参展企业更多,来自150多个国家和地区的3000多家企业签约参展,50多万专业采购商和观众注册报名。作为奶粉圈的一大国际化盛会,参展进博会的乳企也不在少数,今年进博会有伊利、雅士利、澳优、惠氏、康多蜜儿、麦蔻、a2、达能等22家乳企登上进博舞台。


11月27日,由中国关工委儿童发展研究中心联合妇幼健康研究会及中国下一代教育基金会共同主办2019第六届中国婴幼儿发展论坛,在北京召开。该论坛以“中国母婴新场景下的新趋势·新未来”为主题,从妇幼营养、儿童早期发展、0-3岁婴幼儿照护、托育政策设计及母婴行业的发展现状及新营销趋势入手,全方位探讨我国儿童早期发展及母婴行业的趋势和未来,对母婴行业的发展具有重大意义。

跨境购
美赞臣、达能、雀巢、惠氏、圣元、纽菲特、贝拉米等乳企涉足跨境购

配方注册制实施后,缓慢的进程让很多奶粉品牌被挡在门外。面对中国这样大的市场,企业不得不想尽办法进入中国,跨境购成为一条“蹊径”,但缺乏有效监管,也让各大乳企望而却步。随着1月实施的《中华人民共和国电子商务法》、最新《食品安全法实施条例》等相关规定促进跨境平台规范运营,年轻一代消费者在跨境平台购买母婴用品逐渐成为常态,成为外资产品进入中国和各大乳企补充占领渠道的一种方式。


今年美赞臣、达能、雀巢、高培、惠氏启赋的HMO产品、贝拉米、圣元、纽菲特等品牌都与跨境平台展开多项合作,折射出的正是当前国内跨境电商的快速发展。网经社电子商务研究中心监测数据显示,2018年中国进口跨境电商交易规模达1.9万亿元,同比增长26.7%。2020年的跨境或将成为乳企抢占用户的又一重要阵地!

整合并购潮
伊利收购Westland,蒙牛收购贝拉米、LDD

今年,在对外合作战略的指引下,越来越多的中国乳企通过收购国外奶粉企业来增加自己的竞争力,尤其蒙牛和伊利两家大手笔,掀起行业不小震荡。


3月18日,伊利集团发布公告宣布,正式收购新西兰新西兰第二大乳业合作社Westland Co-Operative Dairy Company Limited(简称“Westland”)100%股权。8月1日,伊利的全资子公司完成对新西兰Westland100%股权交割。根据公告,伊利全资子公司向Westland股东支付了全部交割款,交易对价为每股3.41新西兰元,股权总对价为2.4377亿新西兰元。自股权交割完成之日起,伊利通过全资子公司持有标的公司100%的股权。 


9月16日,蒙牛宣布收购澳大利亚有机奶粉和婴幼儿食品品牌贝拉米。蒙牛相应公告显示,建议以每计划股份12.65澳元(约合68.15港元)的计划对价来收购所有计划股份,总对价不超过14.6亿澳元(约合78.6亿港元)。11月,蒙牛收购贝拉米一事获得澳大利亚联邦政府的正式批准。12月5日,贝拉米股东表示同意中国蒙牛集团每股13.25澳元的收购报价,这意味着,中澳最大乳制品行业收购案已完成。


11月25日,蒙牛对外宣布,拟以6亿澳元(约合人民币31.87亿元)收购澳大利亚乳品和饮料公司Lion-Dairy & Drinks Pty Ltd(以下简称“LDD”)。交易完成后,LDD将成为蒙牛间接全资附属公司,业绩并入蒙牛财务报表。随着蒙牛在并购上的提速,有业内人士指出,当前外部并购已经成为这家本土乳业巨头实现营收增长的重要途径之一。


在全球经济一体化、贸易自由化和证券国际化大背景下,中国乳企跨境并购已经成为企业整合全球资源、提升管理技术和拓展国际市场的重要举措之一,相信未来,并购将成为大概率事件。


做空事件
蒙牛、澳优、飞鹤

今年伴随着中国乳企一路崛起的不仅有鲜花和掌声,也有别有用心的攻击,比如蒙牛、澳优、飞鹤等企业今年陆续被国际做空机构“突袭”。


3月6日,香港沽空机构GMT Research发布一份关于蒙牛乳业的做空报告, 其认为蒙牛乳业通过极其复杂的财会手段,在持有现代乳业大部分股权的情况下,竭力避免拥有原料供应商现代乳业,以此来规避现代乳业并表后对蒙牛利润的侵蚀。3月27日,蒙牛发布了2018年度业绩公告,2018年,蒙牛营收690亿元,同比增长14.7%;净利润30.43亿元,同比增长48.6%。从蒙牛当时的股价表现来看,这次沽空只受到微弱影响。


8月15日,美国沽空机构杀人鲸(BLUE ORCA CAPITAL)发布报告称澳优存在虚报销售额、盈利造假等五大问题,并得出“澳优完全不值得投资”的结论,导致澳优股价下跌,紧急停牌。8月16日,澳优乳业发出澄清公告复盘。8月19日,杀人鲸再发做空报告,但该份做空报告明显没有效果,随后,澳优发布公告予以强烈反击,股价逐步回升。


11月13日,中国乳企飞鹤在港交所上市。11月21日GMT Research发布报告指出,无法找到令人信服的理由来解释飞鹤的快速转型,怀疑飞鹤有欺诈的特征等理由,建议投资者进行规避。11月22日上午飞鹤宣布临时停牌,同时,其在随后的公告中出示了公司的存款证明、纳税证明以及尼尔森市场占有率数据进行回击。22日晚间,飞鹤发布复牌,其股价开盘即大涨,截至当日下午收盘,报收6.94港元,涨幅达10.51%。


回首2019,恰逢祖国70华诞之际,笔者亦百感交集。祖国在更加强盛,全球市场竞争也愈加凶险,这既印证了中国乳业整体质量水平的提升,也推动了中国乳企求新求变步伐加快。未来市场扩容的道路尽管依然坎坷,充满挑战,但只有疾风方识劲草,2020年更需要往上走,才能迎接新生!短期内虽艰难,我们只要能克服万难,戮力同心,相信定能迎来“任凭风浪起,稳坐钓鱼台”的那一日。


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